CRM业务台账业务数据与流程在同一处推进
全部状态全部负责人搜索业务记录
业务主题关联对象负责人状态
智工制造升级项目智工制造有限公司张兰需求确认
供应链协同系统云帆商业服务王方方案报价
设备运维平台启明设备科技李哲商务谈判
销售工作台工作区示例
待跟进客户18本周 7 项到期
进行中商机245 项等待报价
待审批单据6报价与订单
新线索36
需求确认24
方案报价15
商务谈判9
赢单6
- 跟进：智工制造升级需求
- 审批：设备采购报价单
- 回款：数字化项目首付款
客户负责人阶段下次行动
智工制造有限公司张兰需求确认
云帆商业服务有限公司王方方案报价
启明设备科技有限公司李哲商务谈判
14天独立工作区创建、修改并串联自己的业务数据
五套系统协同客户、销售、项目、费用与服务相互连接
支持二次开发围绕真实流程继续扩展与集成
五套系统，贯通企业经营全流程
从线索到回款，从项目立项到交付，从费用到设备运维。数据相互关联，过程有据可查。
不是看截图，而是在真实工作区完成业务
注册后进入独立组织空间，亲手创建客户、推进审批、关联订单和项目，验证系统是否真正适合团队。
CRM客户销售 / 客户
智工制造有限公司
- 客户等级
- A级客户
- 所属行业
- 智能制造
- 负责人
- 张兰
- 当前状态
- 合作中
- 完成需求沟通
确认一期范围与交付节点，下周进入方案评审。
- 提交方案报价
报价单已进入二级审批，客户可查看最新版本。
- 创建客户档案
由官网咨询转入，已分配销售负责人。
从成熟系统出发，按你的业务继续生长
既可以快速采用标准模板，也可以围绕现有流程、数据和系统继续开发。
从试用到上线，每一步都清楚
先验证，再确认范围；分阶段交付，让需求、进度和验收都有明确依据。
- 01
选择系统
根据行业与业务场景确认适合的系统，了解模块、流程和适用范围。
- 02
真实试用
进入独立工作区创建业务数据，让团队验证操作路径与协同方式。
- 03
需求确认
梳理差异、集成和迁移需求，明确范围、优先级与交付计划。
- 04
上线迭代
分阶段配置、开发和验收，持续根据真实使用反馈优化系统。